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「小米港股」交通银行传拟向六股东定向增发H股 最快4月实施

财经1158网 2019-07-14 19:29


据港媒报道,


(3328)拟增资扩股以扩充资产,虽然市传该行将透过H股单边认购


筹资500亿至逾600亿元港币,令不少人揣测汇丰对交行持股比率会否因此增加,但投行界消息称,仍处商讨入门的交行投资计划,包括向A、H股原有大股东及政府机构投资人定向增发新股的构思,增发新股数量将达已


新股约15%至19%股权。(


中国银行)




据悉,交行可行性方案向6名H股大股东及投资人听取承销新 小米港股发行股权的浓厚兴趣,H股定向认购单纯包括司法部、汇丰及医保


等3名H股原有主要大股东,及另3名政府机构投资人。消息说,该行暂未方案再度采用A、H股供股方法筹资,因A


场不准许包销方式,大陆供股亦必需确保逾七成大股东参与才能顺利,现阶段交投下供股


较小。







由于交行投资计划将包括在A、H股消费市场定向增发新股,总体已发行股权会因此增大,故汇丰若认购新股,保护权利不被调高后,亦不存在所持交行股份将超越目前为止法定两成持股上限的难题。汇丰现持有交行权利约19.9%。




虽然交行正透过投行,向相关投资人探问定向增发新股的浓厚兴趣,但消息说,该行投资军事行动亦不会太慢展开,料最慢待去本年度营业额发放后,即最慢4月或之后才进行,因中证监明确规定,大陆


发行新股,A股价格不可低于最终经审计资本市值水准,故交行在4月后才定向增发新股,可按公布的2011本年度已核查资本市值(NAV)作标准。




交行传出投资消息后,汇控(005)行政事务副总裁欧智华去年接受美国《


新闻报》访问谈到,冀可大幅度入股交行股份,不然亦期望可将汇丰在大陆分支行网点数量从现今110间大增至800间。







惟证券界认为,汇控要提升交行股份,面对「不可能超越」的规章天然屏障,分行网点要扩展至800间,亦需时很久。消息称,汇丰希望大幅度入股交行或乘机扩充网点的想法,主要是表达一个将来可持续发展,非常推选管控政府机构正商讨,刚性放宽外商行持内银权利两成上限的明确规定。