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「私募基金类」9月私募调研最新动向

财经1158网 2019-07-22 14:49


自8月初上证指数较慢攻破3300点以后,9月底A股消费市场整体呈震荡行情,各指标涨跌不一,上证综指微跌0.35%,上证50下跌1.56%,深指上涨2.5%,港交所上涨0.95%,深圳证券交易所上涨3 私募基金类.21%,整体来看,中小盘表现略好于大盘股。企业各个方面,通讯、食品饮料、摩托车、休闲服务等企业跌幅居前,消费者海沟表现杰出,而后期跌幅较小的钢材、采掘等时间尺度股出现显著回落。


在大盘冲高以后的震荡股市下,私募机构调研热忱显著高涨。据格上研究中心统计数据显示,本月共有922家私募机构参与调研,相比上月的373家环比上升147.18%;私募机构共走访香港交易所309家,环比上涨82.84%;调研数目从8月底的670次翻番至1349次,结束了6月底以来停滞下降的发展趋势。


深圳证券交易所关注度急剧回升,香港交易所和港交所展开激战


格上研究中心发现,私募机构对深圳证券交易所香港交易所的关注度自7月底开始急剧回升,本月占比上升至47.25%;而从7月底开始,私募对于香港交易所和港交所的关注度展开了多场激战,两个海沟关注度呈现你来我往的行情。9月底,私募对香港交易所关注度略有回升,占比升至23.3%,而港交所从上月的37.28%回落至29.45%。


今年以来乃是“商业价值为王”,部份大盘期货历经停滞上涨后价位略有降低,而中小估值海沟却因后期下跌较少,部份公司业绩显现,得到消费市场关注,消费市场也在香港交易所和港交所两者之间展开拉锯,体现了消费市场在大盘商业价值蓝筹和成长股间的纠结与博弈。


计算机系统关注度冷却,食品饮料、休闲服务受百亿级私募关注


企业分布来看,电子行业停滞位居私募关注度榜,本月以13.92%的关注度再次夺冠,石油化工、医药生物企业紧随。而上个月排名第二的计算机行业退居第五,零部件、电气系统等关注度依旧。对于百亿级私募而言,计算机系统关注热忱某种程度略有冷却,而消费者淡季临近,食品饮料、休闲服务等消费类企业获关注。


“抱团股”集中为中小创,股本“光威复材”受私募追捧


在超过15家私募机构调研的个股名册中,海沟分裂显著,被关注的个股主要集中在中小创,香港交易所比较被冷落,其中深圳证券交易所的香港交易所7家,港交所5家,香港交易所只有2家。这些超过15家私募机构联合调研的个股在9月底都表现喜人,有八成个股出现上涨,平均值利润超过27.14%,表现好于历年来各家乐福指标。


格上研究中心发现,9月最受私募机构关注的个股是“汇川科技”,被63家私募机构调研,该个股9月跌幅为9.47%;而私募联合调研个股中,跌幅仅次于的是9月底香港交易所的次新股“光威复材”,单场上涨341.64%。9月共有17家私募机构调研了该股,其中不乏星石融资、景林资本、青龙融资、高毅资本等知名私募,作为一个股本也算是备受私募青睐。


光威复材是的公司覆盖碳纤维全产业的制造中小企业,的产品可以普遍应用于国防军工和民用两大板块。由于全世界小型化碳纤维处于缺货的稳定状态,而国外大多数厂家由于新技术和国外市场竞争舆论压力负面影响,仍处于亏蚀稳定状态。“光威复材”在研制各个方面仍然走在国外碳纤维中小企业前列,是国外少数能实现数量利润的名牌产品。作为首批在港交所香港交易所的碳纤维中小企业,在A股及整个碳纤维企业都具备稀缺性,从而获得多家私募关注。私募机构调研主要关注该公司的业务各个领域、三季度业绩预增状况、以及军工需求和采购各个方面的难题。


百亿级私募调研个股集中度大幅度提升


相比于私募机构总体调研热忱的上涨,百亿级私募调研热忱依旧不温不火。本月,百亿级私募共参与调研111次,和上月110次非常,共调研香港交易所82家,环比上月69家上涨18.84%。在走访数目上,青龙融资和星石融资前三名,各走访14家香港交易所,青松融资、景林资本、高毅资本也某种程度大力,各走访13家。


同时,格上研究中心注意到,尽管调研热忱未上涨,但百亿级私募调研个股的集中度大幅度提升,9月联合调研的个股数目达到了14家,相比8月底的6家上升了133.33%。其中,受到5家百亿级私募青睐的“新和成”9月底上涨15.96%,表现也是十分杰出。


附图: